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大宗商品漲跌榜-生意社

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生意社:供過于求加劇 11月鈷價(jià)暴跌近2成

http://m.chchfw.cn  2023年11月30日 23:53:11  生意社 (白家新)
生意社11月30日訊

11月鈷價(jià)大跌

據(jù)生意社商品鈷行情分析系統(tǒng):截止11月30日,鈷價(jià)221500元/噸,較11月1日鈷價(jià)266900元/噸下跌45400元/噸,跌幅17.01%。鈷市供給增多,需求增長(zhǎng)不及預(yù)期,加之國(guó)內(nèi)電解鈷大廠降價(jià),11月鈷價(jià)大跌。

供給方面

洛陽鉬業(yè)鈷產(chǎn)量大增:據(jù)洛陽鉬業(yè)2023年三季報(bào)顯示,TFM混合項(xiàng)目和KFM項(xiàng)目產(chǎn)能增加,23年第三季度洛鉬的銅鈷產(chǎn)量創(chuàng)新高,第三季度產(chǎn)鈷1.8萬噸,環(huán)比+24.8%;2023年剛果金鈷產(chǎn)量預(yù)計(jì)5萬噸,在TFM和KFM的產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)的背景下,市場(chǎng)預(yù)期2024年鈷產(chǎn)能有望達(dá)到7萬噸。供給大增,鈷價(jià)下跌壓力加大。

嘉能可減產(chǎn):嘉能可在剛果穆坦達(dá)(Mutanda)的鈷礦的礦石品位不斷下降,該公司鈷產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少15%,2023年的Mutanda鈷產(chǎn)量為1萬噸,嘉能可減產(chǎn)造成的供給減少難抵未來洛鉬鈷礦放量所提供的增量,鈷市供給過剩仍將持續(xù)。

罷工結(jié)束,鈷礦供給恢復(fù):由于對(duì)危險(xiǎn)工資的爭(zhēng)議,司機(jī)們?cè)?0月底停止了從科爾維齊采礦中心運(yùn)送鈷金屬礦。剛果金是世界上最大的鈷生產(chǎn)國(guó)。幾乎所有的原料都是用卡車從剛果金東南部途徑贊比亞,最終運(yùn)往南非、坦桑尼亞和莫桑比克的港口。供應(yīng)端短期的物流影響,并未對(duì)實(shí)際生產(chǎn)和市場(chǎng)價(jià)格造成較大影響。但在“金九銀十”消費(fèi)旺季結(jié)束之際,鈷礦運(yùn)輸恢復(fù),鈷市供過于求行情加劇。

需求方面

新能源汽車銷量:據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛,同比分別增長(zhǎng)29.2%和33.5%,市場(chǎng)占有率達(dá)到33.5%。1-10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成735.2萬輛和728萬輛,同比分別增長(zhǎng)33.9%和37.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到30.4%。新能源汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)依舊,但增速放緩,且磷酸鐵鋰電池?fù)屨既姵厥袌?chǎng),動(dòng)力電池市場(chǎng)鈷需求增長(zhǎng)但增速不及預(yù)期。

國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)消費(fèi)低迷:市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度國(guó)內(nèi)VR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)低迷,銷量合計(jì)10.0萬臺(tái),同比銷量下滑28.9%,環(huán)比下滑35.5%。第四季度進(jìn)入“雙十一”等電商購(gòu)物旺季,VR市場(chǎng)表現(xiàn)仍不樂觀。VR市場(chǎng)消費(fèi)低迷,3C電子產(chǎn)品消費(fèi)不佳,鈷市需求不佳。

鋰電池降價(jià)擠壓原材料空間:據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)的年度鋰離子電池價(jià)格調(diào)查,2023年鋰離子電池的平均價(jià)格降至139美元/千瓦時(shí),比2022年的161美元/千瓦時(shí)下降了14%。這是自2018年以來的最大降幅。和歷史上電池價(jià)格下降的主要原因是技術(shù)創(chuàng)新不同,2023年電池價(jià)格下降主要?dú)w因于原材料成本的下降。電池產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),且出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩,僅中國(guó)的電池產(chǎn)量就超過了全球需求。電池產(chǎn)能過剩,電池廠家降價(jià)意愿加強(qiáng),鋰電池價(jià)格下降,電池廠家對(duì)原材料價(jià)格壓價(jià)意愿加大。金川等廠家出廠鈷價(jià)下跌,鈷貿(mào)易商紛紛跟跌。

綜述及展望

生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為,鈷市供給增長(zhǎng)顯著,而需求方面增速不及預(yù)期,且下游客戶壓價(jià)意愿強(qiáng)烈,鈷市供過于求行情加劇,金川等廠家出廠鈷價(jià)下跌,鈷貿(mào)易商紛紛跟跌。后市來說,鈷市仍存利好,但供過于求行情難改,金川鈷價(jià)下跌,鈷貿(mào)易商降價(jià)意愿較強(qiáng),金屬鈷價(jià)逼近成本線,預(yù)期后市高價(jià)鈷或持續(xù)下跌,低價(jià)鈷下跌空間有限或維穩(wěn)為主。

相關(guān)的上市公司:華友鈷業(yè)(603799)、寒銳鈷業(yè)(300618)、洛陽鉬業(yè)(603993)。

【大宗商品公式定價(jià)原理】

生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):
1、指定日期的結(jié)算價(jià)
2、指定周期的平均結(jié)算價(jià)
定價(jià)公式:結(jié)算價(jià) = 生意社基準(zhǔn)價(jià)×K+C
K:調(diào)整系數(shù),包括賬期成本等因素。
C:升貼水,包括物流成本、品牌價(jià)差、區(qū)域價(jià)差等因素。

  (文章來源:生意社,作者:白家新)

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